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​光伏刚性需求不断增加,锑材料将严重供不应求!

admin1个月前26

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目前全世界锑储量一共为200万吨,而每年消耗大约11万吨左右,中国长期库存约5000吨左右,按照光伏当前的发展趋势,到2025年每年将新增4.9万吨左右的消耗,还不包含未来可能的锑电池所消耗的量,按照这个消费需求趋势,全球锑仅够使用13年!


一、光伏刚性需求不断增加锑价爆发一触即发


战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属,随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加,有望带动全球锑需求量大幅增加,2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨,部分国家有望对锑资源加强储备,锑行业迎来高景气时代。


根据USGS数据,全球锑矿储量200万吨,储采比仅18:1,中国储采比仅8:1。因为锑有很多军事用途,欧盟、美国对锑资源加强储备,锑资源战略地位或将重估。中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万吨下降至2021年11万吨。


锑广泛应用于阻燃剂(55%)、铅酸蓄电池(15%)等,光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动全球锑需求量大幅增加,预计光伏玻璃用锑量将由2021年1.5万吨增长至2025年4.9万吨,需求占比由11%增长至30%。


预计全球锑供需开始转向紧缺,到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨,缺口比例高达14%。锑是光伏玻璃生产中必备元素,且在光伏玻璃环节的成本占比较低,在光伏万亿产值里面占比更是微乎其微,下游对涨价的承受能力较强。在刚性需求支撑下,锑的价格弹性很大。


目前焦锑酸钠行业已出现了供需紧张的局面,上游矿产商对付款要求是极其严苛,面对下游光伏需求确定性爆发的局面下,锑价格的爆发一触即发。

二、锑行业介绍


(1)科普


锑可以说是味精,少而精:一是资源储量少,二是应用端用量少,三是行业内企业少(大型企业占据主要资源)。锑是有银白色光泽的金属,导电导热性能好,常温下不氧化,热缩冷胀,这种物理特性使得他在光伏、阻燃、电池行业有独特的应用;锑硬度强度高,在军火制造也有较好的应用。锑一直被列为国家战略资源,是保护性开采和冶炼的特种品种。


(2)资源


①量的分布:中国是全球最大的锑资源国,占全球资源32%,锑是我国优势矿种,但是价格话语权不在国内供应端,主要在需求端。湖南是锑资源储量较丰富的地区(占国内资源70%),主要生产企业也在湖南。锑主要在地底以辉锑矿、脆硫锑矿、铅锑矿、金锑矿形式存在,也有单一矿、钨伴生矿。目前全球已探明锑储量150万吨,主要分布在中国(48万吨)、俄罗斯(35万吨)、玻利维亚(31万吨)、塔吉克斯坦。


从近几年的勘探情况来看,塔吉克斯坦可能成为储量排名第二的国家。中国是锑储量和产量最大的国家,但是近几年储量开发和生产能力有下滑趋势,保护性开采在减少开采和生产,而国外塔吉克、澳洲有产量增长的趋势。


②地区分布:国内已探明矿区100多个,其中70多个都在湖南。我国主要有四个锑矿石带:华南矿石带(我国最重要的锑矿带、环锑矿带的重要组成部分,已知矿点占总数的85.5%)、滇西 *** 矿带(矿点占比2.4%,资源占比0.39%)、秦岭-昆仑山、长白山-阴山。从矿床分布来看,主要湖南的锡矿山、板溪、渣滓溪、沃溪;贵州的晴隆、独山;广西的大厂等。全球最大的锑矿山是湖南娄底的锡矿山。


(3)产能


两个口径会限制产能。一是选矿,开采原矿后的浮选;二是冶炼能力,原矿经浮选后含量提升至60%进行冶炼,产出金属。


①矿石处理能力:湖南黄金最大(年处理120万吨),锡矿山第二(五矿旗下的闪星锑业,年处理能力50万吨),华钰矿业第三(在 *** 有铅锑矿+塔吉克金锑矿);再就是贵州的晴隆黔富龙矿业(年处理能力30万吨)、广西高峰矿业(年处理能力33万吨),其他公司不超过10万吨处理能力。


②冶炼能力:冶炼厂较多,但超过1.5万吨产能的公司全球只有6家(后三家为拟建),闪星锑业(2万吨)、辰州矿业(2万吨)、生富锑业(1.5万吨)、俄罗斯极地黄金(1.5万吨)、塔吉克塔铝(1.6万吨)、阿曼三星资源(2万吨)。


其他冶炼厂大多能力为1万吨以下,冷水江有很多5000吨以下冶炼能力的厂商。但是近两年因为锑冶炼用火法,有渣无法处理,对环保影响较大,尤其是环保投入小的私营小厂被关停很多,因此冶炼产能还是逐渐下滑。。

(4)工艺


主要看和什幺元素伴生,锑铅矿用熔池熔炼技术;金锑钨用分离技术等等。整体来说行业内两种处理工艺,一是火法(鼓风炉烧融化后达到熔点提取),二是湿法(化学反应提取)。


三、锑行业需求


(1)应用领域


阻燃剂、玻璃澄清剂、电池是主要关注点,在玻陶、硬质合金、半导体材料也有应用。


①最大的应用是阻燃剂(占比60%),主要应用热缩冷胀特性。市场现在的动态变化是:当锑价高到某种程度时,镁系等材料会替代锑的应用;


②光伏用玻璃澄清剂(20%);


③去年锑的应用受到关注,推动锑价上涨和锑相关公司股价上涨的主要原因是在液体电池的应用前景,2021年比尔盖茨投资的一家做业态电池研发的公司,认为液态电池的新能源行业应用前景较高,原理是铝通过电解生成液体,从液态释放出来会释放电能,比锂电池安全性更高,储电更快更安全,前景较好,在这种电池的应用中会使用锑做正极、镁做负极,如果这种电池能应用推广,锑的这方面需求会有较大增长。


(2)需求分布


全球锑市场需求主要集中在中国、美国、日本、韩国、德国等制造业大国,合计占比90%。


在橡胶和玻璃下游需求占比是20%,弹药和金属领域是38%。


(3)锑的形态


锑锭、氧化锑是初级产品,乙二醇锑、塑料母粒、高纯氧化锑是纯度更高、能够直接应用到其他领域的锑制品。


(4)需求基本面


受上海疫情、俄乌冲突等影响,近期锑的需求受影响较大,因为国内主要的需求分布在长三角(需求占比40%)、珠三角、山东,之前一些下游企业订单没有交付,上游企业库存本来有一些滞留,现在在加班加点生产和交付,这也是为什么近期需求迅速拉涨。从数据来看,去年锑下游需求不旺盛,不过光伏和新能源领域的需求积极开拓,以及复工复产的需求增加,目前上游原料比较紧张,下游需求恢复。

总结


锑矿全球储量小,产量也在逐步降低,然而需求量却不断增大。现有产品大多锑含量很小,成本占比非常低,可以承受锑稀缺带来的锑元素价格大幅上涨,并且很难被替代,属于刚需。


未来锑价格未来能飞多高,10倍?没有人知道,但是它的短缺必然会像锂矿、稀土一样被全球资本追逐!


主要来源:守候那缕光, 元芳说投资 ,水晶球财经


注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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