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usdt不用实名交易(www.caibao.it):银华基金李晓星:聚焦对照优势,回避犀牛风险

admin7个月前127

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中国证券报报道 

我们以为2021年的市场是前低后高,一季度会稍显清淡,背后的原因是流动性的转变。现在我们依然维持这个看法。

而流动性不宽裕的一季度也是对市场压力最大的时刻。央行连续缩短流动性,我以为没有必要那么忧郁。一季度是最好的缩短流动性的时间窗口。从二季度最先,地产基建和出口都有可能泛起边际负面的事情,现在的缩短是为了到必要时刻有放松的空间。

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我们的年度计谋是“聚焦对照优势,回避犀牛风险”。现在看,犀牛风险在逐步浮出水面,银行端对于地产相关的贷款连续收紧,我们以为地产链相关的风险只是刚刚显露,这一年我们都市继续回避地产链相关的犀牛风险。我们会聚焦到看好的对照优势层面,工程师盈利的科技和中产阶级盈利的消费。

先说说科技方面。科技有两条腿,碳中和相关和5G后周期相关。现在这个阶段,我们依然看好光伏行业历久的行业生长,然则中期面临竞争款式恶化和盈利展望下调等问题,在这个估值分位上,我们以为并不是一个结构的好时点。未来要么等股价回调估值降下来,要么等下半年盈利展望下调到位,光伏板块现在性价比并不具有稀奇的吸引力。电动车在上升趋势中,然则部门龙头公司面临预期过高、买卖拥挤等问题,若是行业泛起一些低预期的数据,回调的幅度并不会小,机构集中持仓的标的并没有太多的风险调整后的收益率空间。在电动车领域,我们主要看好具有产业订价权的龙头,和市场没有形成一致预期,但受益于未来产业趋势的细分赛道中具有领先竞争力的标的。

对于科技的另外一条腿,5G后周期相关,无论是硬件的智能终端和软件应用,市场的关注度和机构持仓的拥挤度都处于较低水平,而基本面情形却异常优越。我们近期会连续关注消费电子、半导体、云和互联网的历久机遇,其中有不少标的已经进入了相当有性价比的股价位置。

在消费方面,近期由于忧郁疫情在冬季伸张,许多消费公司都有10%-20%的回调幅度。消费的基本面是没有问题的,动销是异常良性的。就算有疫情影响,也只是短期的,不影响公司的历久价值。近期的股价回调提升了相关标的的性价比,我们看好估值和基本面具有性价比的优质公司。

总体来说,我们的看法稳定。由于流动性的缩短,整体一季度是个播种的阶段,预计二三季度的流动性会好转,届时会是最先收获的季节。在这个播种的阶段,我们会耐心寻找投资机遇,对于已经进入合理区间的标的会尽快建仓,对于估值过高或者基本面泛起不确定性因素的标的,我们会耐心守候它们的买点。

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