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telegram中文群组索引(www.tel8.vip):初步敲定,4000亿巨头入主科陆电子

admin2个月前9

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“这是新能源大爆炸的第442篇原创文章”

很多小伙伴在后台追问科陆电子的中报,今天就来看一看吧,看看是惊喜还是惊吓。 说实话,对它的中报没有任何期待,也没那么担心。 事实也是如此。

01  科陆电子2022年中报简析

2022 年上半年公司实现营收13.90 亿元,同比增长1.39% ;归母净利润-1.56 亿元,同比同比0.31%;扣非净利润-1.61,同比下滑29.18%。 Q2 单季度实现营收 8.10 亿元,同比增长13.92%;归母净利润-1.09 亿元,同比增长6.77%;扣非净利润-1.06,同比下滑35.1% 。 

具体业务方面,智能电网业务上半年实现营收 10.51 亿元,同比增加0.55%,占总营收的比例为 75.61%,依然是公司的基石业务。 上半年完成了国家电网、南方电网电表及终端高分送检,环保气体柜配网新产品成功打入云南、重庆等地区市场。电表业务在非洲、美洲多个国家也实现了业务突破。 

储能业务实现营业收入 1.66 亿元,同比增长19.04%,占总营收比例为 11.96%。公司是老牌储能厂商,产品涵盖全系列和全类型,上半年开始加快海外储能市场的开拓,与美洲知名能源企业签订了合计 755MWh 集装箱式储能系统供货合同。 

充电桩业务,上半年加强在公交充电市场、地方交投、物业等领域合作,公交行业累计合作客户超过 100 家,广东省区域优势得到强化,充电运营平台新增接入充电桩约 2.5 万台,较上年同期增长11 倍。  

02  该如何看待这份中报呢?

只能说是符合预期,毕竟它此前也发过中报业绩预告,此次中报跟预告并没有太大的出入,而且各项业务也并没有看出什么特别亮点的。 

事实上,对科陆电子比较关注的,应该对它的中报也很难有什么期待,毕竟不论是去年年报还是一季报,抑或是公司的现状,都是明牌的。 

它曾经是不错的公司,后面因为战略的原因也好,因为执行的原因也好,它走了一些弯路,尤其是很早就在储能领域布局,却成炮灰了,没能迎来这两年的收获,它未来的核心看点还是美的入主啥时候能搞定,以及美的将给公司带来什么改变。 

恰好在8月份的最后一天公司也发布了公告,公司的实控人深圳国资委已出具批复,同意了定增引入美的的方案,正常来说,后面就只是按规定走个流程而已,美的入主已经是确定性事件了。

03  美的入主会改变什么?

咱们就假设美的入主已经是确定的了,考虑公司未来会怎样? 刚好美的那边关于新能源行业的布局有两个消息,可以给我们一些启发。 第一个消息是美的威灵汽车的总经理强调美的不造整车,而是专注于汽车零部件业务。

造车毕竟跟家电业务差别还是挺大的, 美的也是选择了自己更擅长的,但即使如此,它在新能源汽车解决方案上的投入还是非常大的,今年初在安徽投资2亿成立了汽车业务子公司,而且还将投入10亿美金做研发。 

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事实上,美的汽车零部件业务2018年就开始了,今年的大动作主要还是因为新能源汽车产业正在打破传统供应链边界,让美的看到了更多机会。 美的在多元化发展上,是非常努力的,而且做得也不错,尤其是在工业机器人上的拓展,已经成为公司的重要业务之一了。 

家电业务的天花板非常高,但作为全球家电龙头,家电业务能给美的带来的成长速度和空间也会越来越有限,在新能源行业已经是明确大趋势的情况下,美的加大开拓力度是很正常的。 

新能源汽车都进入了,光伏肯定也不会错过。 

前几天有一篇文章就讲了美的的业务,标题很吸引人:美的进军光伏,已完成产品解决方案! 还以为是美的集团发布了光伏产品,点进去一看,原来说的是合康新能,虽然合康现在也是美的工业技术群的一员了,但跟美的自己下场干,差别还是存在的。

很多投资者看到合康新能的新闻后,更加疑惑:假如科陆电子的定增成功了,美的将如何区隔合康新能和和科陆电子在光储领域的定位。 

甚至还有援引所谓内部人士的说法:大概率合康会侧重储能的零部件业务,而科陆电子则侧重解决方案,也就是合康新能更像是科陆电子的上游。 

但leo的想法比较简单粗暴:面对当下光储领域的大爆发,美的最需要的是时间去找到一个最能当前锋的,以加快在光储领域里的杀伐。 在大爆发的阶段,没有谁会耐心去规划以后要怎样怎样,抢了再说,大概率是采取田忌赛马的方式,你们都去光储领域里抢吃的,谁抢的更多,那我就给它更多的兵力,更多的资源,扶持它做的更好。 

当一个机会是确定性的,又是爆发初期,这种方式也是最优的,这就是典型的广撒网,重点捞鱼。此前互联网公司是最典型的,尤其是腾讯公司,一旦看到某个方向的机会来临,哗啦啦,几个工作小组就成立了,然后看谁先跑出来,谁的数据最好,就加大资源扶持力度,帮助业务尽快做起来。 

美的对当下光储业务,大概率也是采取这样的方式,当然了,这仅仅是个人的猜想,不代表就一定会是事实。 

如果最终是leo猜想的那样的话,对科陆电子而言是好事情,按它过往的技术积累,发展经历,它在光储领域是有望做的更好,有望获得美的的重点扶持的,这也是它未来的预期所在。

04  平和心态看科陆

不过最后,leo还是要再多说一点:即使美的入主了,大家也要放平心态,不要妄想着一步登天。 也许美的入主最终敲定时,可能股价在短线会有一些反应,但要想走出趋势性的行情却没有那么容易,毕竟公司基本面的改变是需要时间的。 

美的入股将给公司带来怎样的改变,还有很大的不确定性,归根到底一个企业的发展还是要靠自己,科陆能否很好的在“赛马”中跑出来?又能否很好的利用大股东给它的资源禀赋,最终在光储领域闯出一片天地,都是未知数。 

它确实在储能领域有一定的积累,但行业已经变天了,再也不是过往的模样了,现在的它,只是一个追赶者,能不能做得特别好,加快对行业前排公司的追赶,还有待观察。 

这种经营层面的变化,最少也要一两个季度,甚至一两年的时间维度才可以看出明显变化。 

这一点是所有股东或者对它感兴趣的投资者都要有预期的。

       原文标题 : 初步敲定,4000亿巨头入主它

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